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十大机构预测下周大盘走势缩量调整态势恐难改

来源: 作者: 2019-11-09 15:06:50

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大盘缩量调整态势恐难改 静待确定性机会

盘面解读

十大机构预测下周大盘走势缩量调整态势恐难改

周五,两市震荡回调,沪指部分回补8月28日跳空缺口后止跌。盘面上钢铁、煤炭、券商、船舶、化肥、有色、石油等板块跌幅居前。5G概念、次新股、稀土永磁、车联网、北斗导航、大数据等题材股表现较强。市场成交量大幅萎缩,显示做空动力不足。

技术看盘

十大机构预测下周大盘走势缩量调整态势恐难改

十大机构预测下周大盘走势缩量调整态势恐难改

8月25日,大盘放量一并突破3300点整数关口和120周均线压力,市场中期上涨趋势良好。近期3400点久攻不下,短线展开缩量调整,周五在30日均线获得支撑。考虑双节临近,主力无心恋战,以及10月份的十九大即将召开,市场整体回调空间有限。市场震荡整理后有望继续上行。

热点板块

通讯板块表现出色:中通国脉、万马科技、武汉凡谷、瑞斯康达、纵横通信、广和通、华星创业涨停,科信技术、路畅科技、汇源通信、大富科技、超汛通信、欣天科技等涨逾7%。目前,中国电信集团公司技术部副总经理沈少艾表示,中国电信正在推动5G新型网络架构、关键技术研发、验证5G技术方案。

稀土永磁概念股反弹走高,科恒股份、有研新材、安泰科技涨停,横店东磁、中科三环涨逾4%,正海磁材涨逾2%。近来,稀土行业需求端受益于下游新能源汽车放量,磁材需求保持高增长,已带来稀土价格大幅上涨。

尾盘,券商、两桶油止跌,带动沪指回升,上证50指数逆市飘红。此外,次新股震荡走高,涨停个股近40只。白马股表现突出:格力电器、美的集团、上汽集团、青岛海尔等涨逾2%。

要闻盘点

1、标普逆势下调中国评级 专家称结论值得商榷

9月21日,标普全球评级宣布,将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”。标普认为,长时间的强劲信贷增长提高了中国的经济金融风险。分析人士认为,标普的判断值得商榷。今年以来,中国经济表现亮眼,人民币连续升值,这从侧面证明评级机构的结论不能代表中国实际和全面情况。

2、两融直逼万亿创20个月新高 杠杆资金再度抬头

6月至今,两融规模经历了长达3个半月的升势,这是2016年以来,两融余额走高持续时间最长的一次。2015年的市场调整导致大量融资盘遭强平,当年底又通过保证金、折算率等调整限制杠杆资金。2016年初市场再次调整之后,两融规模从最高点的2.2万亿缩水至8000亿水平,至今仍没突破万亿的水平。

3、疯狂的盐湖提锂:盐湖股份缘何暴涨七成?

9月至今,盐湖股份最高涨幅已近七成。注意到,公司9月8日在深交所互动易平台披露的一份机构调研信息更是成为了引爆公司股价的导火索。就在公司公告发布当天,公司股票即大涨9.03%,随即展开逼空行情。分析人士表示,盐湖股份的暴涨表现一定程度上体现了目前市场投资氛围较好,监管放松概念炒作的特征。

4、煤炭业飘红难掩数万亿债务隐忧 千亿债转股落地缓慢

今年上半年,煤炭行业盈利水平已达到近五年最高。9月,煤市在淡季的再度“疯狂”,让业内人士对下半年业绩超预期信心满满。记者在调研中了解到,煤炭企业债务压力依然不小。业内人士认为,债转股对于煤炭企业短期流动性调节能力比较强,但5至7年后将面临一定的资金偿还压力。

5、9月投资调查:牛市要来了吗?结构行情派占绝大多数

整体而言,A股存量博弈的格局确实还未取得突破,市场也迟迟没有创出新高。但不可忽视的是,个股的机会正在愈发频繁地出现,这对于投资者而言也意味着更多的机会。不过从调研结果来看,在两融余额狂飙、市场热点频现的背后,机构对市场的预期并没有飙升到高度乐观的水平。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出182.93亿元。今日超大单净流出59.86亿元,大单净流出123.07亿元,中单净流出5.09亿元,小单净流入188.03亿元。

涨停分析

今日涨停家数55家(不包括ST股51家),跌停2家;

板块类

5G:欣天科技、武汉凡谷、金信诺、广和通、中通国脉、美格智能、华星创业、吉大通信

点评:受惠于运营商的大规模集采,国内主要光通信企业的光纤、光缆产品继续供不应求,拉动相关厂商业绩飘红。据悉,今年上半年,运营商光纤光缆集采招标量同比继续保持两位数增长,与上次集采价格相比,中国电信、中国联通2017年集采价格增幅接近20%,中国移动集采价格保持总体稳定,整个行业保持持续增长态势。而全球性光纤需求上升在导致光纤、光棒全球供应紧张的同时,又反作用于国内市场。

其他:

当代明诚(600136)

点评:公司拟非公开发行不超9743.64万股,募资总额不超20亿元。其中,公司大股东当代集团认购金额不超过75,000万元,李建光认购金额不超过55,000万元,喻凌霄认购金额不超过45,000万元,李红欣认购金额不超过20,000万元,公司董事蒋立章认购金额不超过5,000万元。所募集的资金将用于收购新英体育股权。新英开曼营业范围为体育节目营销、推广、发布及其附属服务和相关业务。

有研新材(600206)

点评:受稀土原料上涨、下游需求向好等因素推动。钕铁硼价格近日连续大涨,数据显示,18日毛坯烧结钕铁硼N系、H系、M系产品价格继续大涨,每公斤调涨23元-35元不等,部分品种近一周涨幅近40%,目前毛坯烧结钕铁硼N35产品主流报价在175元-180元/公斤。

安泰科技(000969)

点评:公司针对美国Metglas有限公司和日立金属有限公司向美国国际贸易委员会提出申请,指控包括安泰科技在内的数家中国企业销售的非晶合金带材产品侵犯其商业秘密。

观点策略

前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。连续14个交易日高位横盘后,大盘选择回踩,但市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。经过连续的调整,沪指K线即将形成老鸭头形态,目前的缩量回调,恰恰是中线加仓的机会。此外,沪指逐步回补8月28日跳空缺口,也为后市上行扫清了隐患。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。

连环冲击波侵袭A股 敢死队逆势怒掀涨停潮

今年五月底穆迪下调中国主权信用评级的时候,A股用逼空大阳进行了有力回应。这一次面对标普下调评级,A股虽然不复当初的"霸气",但"面子"上也没有太难看,午后各大指数逐步止跌回升。尽管指数继续全线翻绿,但整体跌幅相比周四有明显好转。

先是美联储发表缩表声明,全球资本市场一片热议,紧接着标普又下调中国评级,A股遭到了来自外围市场连环冲击波的侵袭。但正如我们一直所强调的,19大前夕维稳预期是场内外的一致共识,自然也不会容忍外围变数对造成A股轩然大波。另外,从技术面来看,伴随着指数下跌的是成交量亦同步大幅萎缩,这反映出大盘尽管有回调需求,但杀跌动力也不足。尤其是经过昨天尾盘的充分宣泄后,市场恐慌情绪已有明显降温,取而代之的是炒作热情再度高涨。

这也直接带来两市大涨股数量过百家,与指数表现形成鲜明反差,其中游资敢死队的逆势抢筹功不可没,安凯客车、中脉国通、江丰电子等众多龙头的屹立不倒直接为板块竖立了强烈的示范效应,并吸引各路激进资金涌入次新为代表的中小成长股,掀起了局部涨停潮。

具体来看,开板次新方面,中科信息跌落神坛后,川恒股份三连板充当新龙头,建研院也直线秒板;更加值得一提的是次新叠加概念,叠加送转潜力的必创科技、欣天科技、三超新材等纷纷涨停。

此外,中通国脉强势四连板也打开了5G通信题材的炒作空间,武汉凡谷再度涨停,纵横通信、吉大通信等也陆续拉板;还有,在央视露脸的江丰电子连续逼空涨停,也带动了半导体概念局部走强,激智科技、东尼电子等纷纷底部放量涨停。

总体来看,次新叠加概念遭到了资金集中追捧,成为场上炙手可热的题材,这显示场内情绪并未因为指数持续回调而受到过多干扰。当然,另一方面,我们也不可忽视以杭州园林、创业黑马等为首的一批前期高位强势股股也出现了集中杀跌,资金踩踏出逃现象并未完全消失。所以操作上,短线投资者注意紧盯龙头做个股,注意及时止盈止损,切忌过分恋战。而机会方面,随着3季报提上日程,对于三季度业绩增幅亮眼的成长标的我们不妨采取逢急跌大买,小跌小买的低吸策略。

最后再说说下周走势,好股快智能投顾认为,随着长假临近,节前资金无心恋战,市场交投相对低迷或进一步拖延变盘时机,料下周大盘继续维持箱体震荡走势。而结合历史统计数据来看,季节交替往往也是A股变盘的重要时间节点,近两年国庆后A股走势就很好的印证了这一点,所以我们更倾向于大盘在节后进行变盘。

市场承接资金不足 热点持续性有待考验

周五两市各大指数呈现震荡运行的格局。沪指早盘在上证50的带领下小幅冲高,随后出现回落,致使整个盘面呈现低位震荡运行的格局。虽盘中5G概念、次新股、稀土等板块再次表现活跃,但是板块内分化加剧,市场难以形成合力,分时图上看,只有黄线苦苦拉升无奈白线不跟随,2点半过后上证50再来一波拉升,但是仍没有带领沪指突破上方缺口的压力。个股方面,虽然目前市场个股仍处于跌多涨少的状态,但是涨停板达到50多家,市场部分资金还是较为活跃,但是把握难度较大,关注周末市场上的消息。板块方面,通信、次新股涨幅居前,钢铁、石油等周期股跌幅靠后。

国企改革或有大动作

马上临近十九大,在前期周期股行情过去后,市场把眼光投向了有确定性刺激的新能源汽车产业链。但是随着马上进入十月份,加之国企改革消息不断放出,有望受到资金的再次关注。消息方面,广东省属36家国企将大规模整合,广东省的国企改革进入加速阶段,有望带领其他省市改革的顺利展开。国企改革是今年以来一直潜在的热点,虽然没有过大爆发,但是有相关国企改革的预期的个股都录得大幅上行,并且随着广东省的落地,国企改革地方化有望提上日程。

技术上看,今日沪深两市跳空低开,上证指数下探到下方缺口支撑处再度反弹,全天在上方形成的跳空缺口压力和下方的缺口支撑区间震荡徘徊,未来持续震荡的概率较大,如果调整的话空间也相对有限;另外周线上看,本周收出一颗十字星,连续三星的走势说明目前市场的犹豫的情形。深成指开盘直接跌破五日线,最后收出十字星,但是破位的走势仍然不利于指数的进一步上行;创业板方面,上方也面临了缺口的压力,并且KDJ指标继续发散向下,并且量能也呈现缩小的趋势,关注下方30日均线的支撑。

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